iTrade工作平台app，理财师获得助手;整合营销，全面服务;管理客户，尽在掌握;一键对接上百合作商;详尽展示，一键分享;灵活签约，便捷认购。

产品功能

　　【丰富&高效的获客手段】

　　提供获客素材，线索追踪功能、客户数据分析、AI客户肖像等，获客能力提升70%

　　【定制&专业的培训课程】

　　200+线上定制化课程，用较少的时间，全面提升个人业务能力

　　【高效&完善的后台支持】

　　提供完善的关系管理系统，CRM客户信息管理、任务管理、交易流程管理、投后客户关系管理

　　【全面&透明的信息报告】

　　全面详尽的产品信息;专业完备的尽调资料;深度细分的投行见解

　　【专业&雄厚平台实力】

　　贝塔斯曼(BAI)领投;受到SEC认可并具备RIA牌照;团队来自全球顶尖金融与科技公司

　　【完备&定制的成长教育】

　　新手培训;线下沙龙路演;定期市场报告;投资理财规划课程;资管方面对面

定制服务

　　定制化直销网站

　　美信的科技团队凭借丰富的技术资源及平台搭建经验，按照您的要求量身订做销售前台网站。

　　定制化iTrade

　　美信的iTrade定制化中心能让合作机构的系统管理人员无需耗费额外的科技成本，方便地根据业务需求，更改平台内容及展示效果

　　iTrade API - 交易体验100%自定义

　　账户管理、线上交易、运营清算、产品档案及估值、基金组合、等功能应有尽有。我们的技术人员随时随地与您配合，为您提供最能满足需求的

　　白标服务 - 零开发成本完成线上对接

　　从产品展示到完成认购到客户跟进投资，美信的一套页面可以帮您轻松完成对接，让客户在您的平台内完成整个全球投资闭环。

官方简介

　　iTrade工作平台是一款帮助理财师营销获客与提升专业能力的工具平台。

　　提供获客线索及用户画像分析，定制化培训课程及高效的后台支持，让理财师签单不用愁!

版本记录

　　更新

　　1，完善投顾通会员体系

　　2，新增理财师网店和名片功能

　　3，获客页面优化

　　4，客户开户流程优化